جني أرباح يفقد السوق السعودية 39 نقطة بسيولة متوسطة

افتتح مؤشر الأسهم السعودية الرئيس "تاسي" أولى جلسات الأسبوع في المنطقة الحمراء، وأغلق منخفضاً 39.56 نقطة بنسبة 0.3 في المئة ليقفل عند مستوى 12796.09 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليار ريال (1.73 مليار دولار)، ووصلت كمية الأسهم المتداولة إلى 340 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 138 شركة على تراجع.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) متدنياً 521.88 نقطة ليقفل عند مستوى 26840.41 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 40 مليون ريال (10.67 مليار دولار) وسجلت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.

ترقب قراءات التضخم

وأوضح المستشار المالي سالم الزهراني أن أنظار الأسواق المالية في العالم تترقب مع المؤشرات في الولايات المتحدة الإعلان عن قراءات المقياس المفضل لدى بنك الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي في الولايات المتحدة) للتضخم الأساسي لفبراير (شباط) 2024، الذي سيصدر الجمعة المقبل، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الذي يؤثر في الفائدة، مبيناً أنه في حال جاءت القراءة أعلى من المتوقع، فإنها تشير إلى زيادة الضغوط التضخمية مما يدفع مجلس الاحتياط الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة من أجل السيطرة على التضخم، أما إذا جاءت القراءة أقل من المتوقع فهذا يشير إلى انخفاض المخاوف من التضخم، مما قد يدفع مجلس الاحتياط الفيدرالي إلى تبني سياسة نقدية أقل تشدداً لتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن من المتوقع أن تستمر السوق المحلية في حال صعود على رغم عمليات جني الأرباح التي لن تؤثر في حركة السهم.

تراجع القطاعات الرئيسة

وحول انخفاض المؤشر، لفت الباحث في الشأن المالي عبدالعزيز الرشيد إلى أن المؤشر حقق مكاسب في بداية الجلسة وسط سيولة متوسطة، ولكنه لم يستطِع المحافظة عليها وسط عمليات البيع القوية ونزلت القطاعات الرئيسة، وأنهت أسهم "الأهلي السعودي" و"مصرف الإنماء" و"بنك البلاد" و"العربي الوطني" و"الأول" تداولاتها على تراجع بنسب تراوح ما بين واحد واثنين في المئة، وتدنى سهم "إم آي أس" بنسبة ستة في المئة عند 135.80 ريال (36.21 دولار)، وكانت الشركة سجلت خسائر في الربع الرابع 2023 بقيمة 12.7 مليون ريال (3.39 مليون دولار)، وهبط سهم "كاتريون" بأكثر من واحد في المئة عند 136.20 ريال (36.32 دولار)، عقب انخفاض أرباح الشركة إلى 69.5 مليون ريال (18.53 مليون دولار) في الربع الرابع 2023 وبنسبة 35 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

في المقابل، ارتفع سهم "مصرف الراجحي" بأقل من واحد في المئة عند 88.20 ريال (23.52 دولار)، وقفز سهم المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام خلال الجلسة بالحد الأقصى بنسبة 10 في المئة، محققاً أعلى قيمة له منذ الإدراج عند 335.6 ريال (89.48 دولار)، مواصلاً بذلك سلسلة ارتفاعاته للجلسة الخامسة على التوالي، مع ترقب صدور النتائج السنوية، وسط توقعات للمحللين بتحقيق نمو في الأرباح.

سهم "الكابلات السعودية" الأكثر ارتفاعاً

وكانت أسهم شركات "الكابلات السعودية" و"أميانتيت" و"تْشب" و"اتحاد الخليج الأهلية" و"ولاء" الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات "أنابيب الشرق" و"أم آي أس" و"أمانة للتأمين" و"مجموعة فتيحي" و"ملاذ للتأمين" فسجلت انخفاضاً في التعاملات، إذ تراوحت نسب الزيادة والتراجع ما بين 9.99 و6.73 في المئة.

وجاءت أسهم شركات "شمس" و"الأصيل" و"الكثيري" و"الباحة" و"الكيميائية" الأكثر نشاطاً في الكمية، فيما كانت أسهم شركات "أنابيب السعودية" و"الراجحي" و"أميانتيت" و"أرامكو السعودية" و"سال" الأكثر نشاطاً في القيمة.

زيادة رأسمال "البنك السعودي للاستثمار"

ووافقت هيئة السوق المالية على طلب "البنك السعودي للاستثمار" زيادة رأسماله من 10 مليارات ريال (2.67 مليار دولار) إلى 12.5 مليار ريال (3.33 مليار دولار) بمنح سهم مجاني مقابل كل أربعة أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع، في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سيحدد مجلس إدارة البنك تاريخه لاحقاً.

وقالت الهيئة في بيان لها إن قيمة الزيادة في رأس المال ستُسدد عن طريق تحويل مبلغ 2.5 مليار ريال (666.59 مليون دولار) من بند "الاحتياط النظامي"، وبذلك يصعد عدد الأسهم من مليار سهم إلى 1.25 مليار سهم بزيادة قدرها 250 مليون سهم.

وكان مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار أوصى في فبراير الماضي للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال البنك عن طريق رسملة جزء من الاحتياط النظامي بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم.

ارتفاع خسائر "بترو رابغ"

من جانب آخر، ارتفعت خسائر شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترو رابغ" التي تعمل في تكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات مثل البولي إيثلين والبولي بروبلين إلى 4.693 مليار ريال (1.25 مليار دولار) بنهاية عام 2023، مقارنة بخسائر 1.115 مليار ريال (0.30 مليار دولار) تحققت خلال الفترة نفسها من عام 2022.

وقالت الشركة إن سبب زيادة الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود لانخفاض في المبيعات بصورة رئيسة نتيجة ظروف السوق الصعبة ولتراجع متوسط أسعار البيع وتدني الإنتاج بسبب الإيقاف غير المجدول والاستغلال الأمثل للمجمع الصناعي، إضافة إلى الارتفاع الكبير في كلفة التمويل نتيجة صعود أسعار الفائدة والإيقاف غير المجدول لوحدة تكسير الإيثان (ECR) بدءاً من الأول من مارس (آذار) إلى الـ20 من مارس 2023 لإجراء أعمال الصيانة الضرورية وتعزيز موثوقية المعمل، وأيضاً الإيقاف غير المجدول لوحدة تكسير السوائل التحفيزية عالية الأوليفينات (HOFCC) خلال ديسمبر (كانون الأول) لإجراء الإصلاحات والصيانة الضرورية، وكذلك مخصص يكون لمرة واحدة لمقابلة المطالبة المرفوعة من قبل طرف ثالث ضد الشركة بمبلغ 365.7 مليون ريال (97.51 مليون دولار).

بورصة الكويت تغلق على انخفاض

إلى ذلك، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 0.09 نقطة ليبلغ مستوى 7415.72 نقطة وتداول 148.5 مليون سهم عبر 6986 صفقة نقدية بقيمة 29.7 مليون دينار (96.3 مليون دولار).

وهوى مؤشر السوق الرئيس 7.95 نقطة ليبلغ مستوى 6113.06 نقطة بنسبة تراجع 0.13 في المئة من خلال تداول 63.3 مليون سهم عبر 3558 صفقة نقدية بقيمة 8.1 مليون دينار (26.2 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 1.99 نقطة ليبلغ مستوى 8119.15 نقطة بنسبة زيادة 0.02 في المئة من خلال تداول 85.1 مليون سهم عبر 3428 صفقة بقيمة 21.6 مليون دينار (70 مليون دولار).

في موازاة ذلك، تدنى مؤشر "رئيسي 50" بنحو 10.01 نقطة ليبلغ مستوى 5941.4 نقطة بنسبة تراجع 0.17 في المئة من خلال تداول 58.4 مليون سهم عبر 2956 صفقة نقدية بقيمة 7.7 مليون دينار (24.9 مليون دولار).

وفي الدوحة، أغلق مؤشر بورصة قطر في ختام جلسة تداولاته على ارتفاع بنسبة 0.03 في المئة، أي بواقع 3.53 نقطة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و214.75 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 105.524 مليون سهم بقيمة 274.921 مليون ريال (75.50 مليون دولار) نتيجة تنفيذ 9692 صفقة في جميع القطاعات.

وصعدت في الجلسة أسهم 20 شركة، فيما انخفضت أسعار 27 شركة أخرى وحافظت ثلاث شركات على أسعار إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 587.925 مليار ريال (161.46 مليار دولار)، مقارنة بـ588.996 مليار ريال (161.76 مليار دولار) في الجلسة السابقة.

ارتفاع هامشي في مسقط

وأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" عند مستوى 4793.14 نقطة مرتفعاً 1.8 نقطة وبنسبة 0.04 في المئة مقارنة بآخر جلسة تداول التي بلغت 4791.38 نقطة.

ووصلت قيمة التداول إلى 6.026 مليون ريال عماني (15.74 مليون دولار) بزيادة بنسبة 42.9 في المئة مقارنة بآخر جلسة تداول التي سجلت 4.216 مليون ريال عماني (11.01 مليون دولار). وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية هوت بنسبة 0.054 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 24.12 مليار ريال عماني (63 مليار دولار).

صعود الأسهم في المنامة

وفي المنامة، أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 2067.74 بارتفاع 17.07 نقطة عن معدل الإغلاق السابق لصعود مؤشر قطاعات الاتصالات والمال والصناعات والمواد الأساس، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 793.84 على زيادة 1.98 نقطة عن معدل إغلاقه السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 1.939 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 599.410 ألف دينار بحريني (1.598 مليون دولار)، نفذت من خلال 83 صفقة، وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 40.26 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.